Claude Code試用：開始嘗試AI幫你執行歸檔

Claude Code試用的最好方式是交派日常工作任務，，例如實際啟動這個命令列工具，讓AI不只給建議，而是直接在電腦上幫你把事情做完。贊贊小屋以會計事務所在申報季節的歸檔作業為場景，從查看資料夾現況、讀取Excel清單，到更新申報進度、建立歸檔資料夾，帶你走過一次完整的AI執行流程，也整理出第一次試用最值得養成的驗證習慣。

一、用Excel追蹤報稅申報進度

開啟「客戶報稅清單.xlsx」，工作表名稱為「客戶清單」，欄位設計涵蓋編號、客戶名稱、統一編號、申報期別、報表種類、是否收到資料、備註與負責追蹤，共8欄12筆資料。第10列的精準機械股份有限公司，「是否收到資料」欄顯示「否」，備註欄填有「資料整理中」，負責追蹤欄為「張志偉」，這筆代表資料尚未到位、仍在追蹤中。最下方統計區最需要盯緊的數字是第19列的「尚未收到資料」，目前為3筆，也就是申報期截止前還有3家客戶的作業沒有完成。

營業稅申報制度可以參考財政部營業稅申報期間的常見問題說明，一般營業人每2個月申報一次，申報期別如本篇圖中的「114年3-4月」，需於次期開始15日內完成申報，例如3-4月期通常要在5月15日前完成；電子申報系統雖可提供至17日的上傳服務，但法定申報期限仍以15日為準，16、17日才申報仍可能被認定為逾期申報。

申報季節一到，事務所同時服務的客戶少則數十家，多則上百家，每一家的資料收到狀況、報表種類、負責同仁都不同，要同時追蹤清楚，一份設計妥當的Excel清單是基本配備，搭配營業稅申報軟體，才能有條不紊地推進作業。

二、桌面資料夾的現況管理

從Mac的Finder畫面可以看到，「客戶資料」資料夾放在桌面，裡面共有4個xlsx檔案，分別是「大豐工業 2604.xlsx」、「精準機械 2604.xlsx」、「客戶收款紀錄.xlsx」，以及剛才在Excel開啟的「客戶報稅清單.xlsx」。底部路徑列顯示完整位置為「Macintosh HD > 使用者 > zanzan > 桌面 > 客戶資料」，右側預覽呈現報稅清單縮圖。這樣的配置，是許多事務所同仁在申報季節自然形成的工作樣子：主清單加上個別客戶的作業檔，集中放在一個地方方便隨時取用。

然而桌面終究不是長期存檔的理想位置。工作檔案只會越來越多，若沒有明確的分類邏輯，很容易讓桌面變成一個什麼都有、卻找不到東西的地方。比較好的習慣是以資料夾分層組織，並養成階段性將完成的作業檔移出桌面的習慣。贊贊小屋過去在討論資料夾路徑的文章中提到「扁平化超連結組織」的概念，把常用捷徑統一管理，而不是讓桌面越來越擁擠，這個思路在事務所環境同樣適用。

三、Claude Code掃描資料夾

在Claude Code的介面中，輸入「看一下『客戶資料』的檔案狀況」，Claude Code執行2個指令後，回傳資料夾內共4個Excel檔案的清單，包含各自的大小與最後修改時間。有趣的是，Claude Code在回應中主動標註了一個觀察：前3個檔案——大豐工業2604.xlsx、精準機械2604.xlsx、客戶報稅清單.xlsx——大小完全相同（10,187 bytes），修改時間也一致（5/3 19:55），因此推測這3個檔案可能是同一批次產生的。關於Claude Code是什麼，可以先參考基礎說明。

這個觀察相當準確，因為這兩個客戶檔案確實是贊贊小屋直接複製清單後改名，作為測試用的模擬資料。這帶出了試用AI工具的一個實用原則：在把真實業務交給AI執行之前，先以範例資料進行測試，資料來源清楚、內容可控，AI執行後立刻驗證，問題在這個階段就能發現，不會動到真正的客戶資料。另一方面，AI在讀取檔案時主動比對數據特徵的這種細節觀察力，也提示了一個延伸的可能性：AI不只能執行任務，也能在過程中幫忙留意資料是否有異常。

四、Claude Code讀取報稅清單

輸入「開啟客戶報稅清單看看」，Claude Code執行4個指令並呼叫工具，將「客戶報稅清單」的內容以格式化表格完整呈現在對話介面中。表格欄位對應清單原始結構，「是否收到資料」欄以綠色勾選符號標示「是」、紅色叉號標示「否」，一眼就能辨識狀態。紅框特別標出第3筆大豐工業有限公司（備註「待補發票」、負責王小華）和第9筆精準機械股份有限公司（備註「資料整理中」、負責張志偉），這兩筆正是目前尚未完成的資料。Claude Code可以做什麼這篇文章有更完整的功能介紹。

能夠直接讀取Excel並以可辨識的格式呈現，讓後續的對話可以直接基於這份資料進行。這正是Claude Code與一般AI對話不同的地方：它不是給你操作建議，而是自己把檔案打開，把資料攤在面前，然後等你下指令。對事務所的工作來說，這意味著同仁不需要先手動彙整資料、再貼給AI分析，而是讓AI直接進入工作現場，贊贊小屋自己覺得這種感覺差異相當明顯。

五、Claude Code更新資料狀態

輸入「大豐與精準已經收到資料，請更新」，授權後Claude Code執行更新並回傳結果。大豐工業有限公司與精準機械股份有限公司的「是否收到資料」欄均已改為「是」，備註欄與負責追蹤欄也一併清空，標示為「（已清空）」。統計同步更新：已收到資料11筆，尚未收到資料1筆，並直接點出僅剩的那一筆是永春建設。整個更新過程只憑一句指令完成，沒有要求欄位名稱、沒有要求資料位置，Claude Code自行對應到了正確的列與欄。這種AI代理模式在實務場景的應用，可以進一步參考案例說明。

對習慣手動更新Excel的人來說，這個過程可能有點不真實：一句話就把兩筆資料更新完，統計也同步了。然而這正是重點所在，重複性的資料更新工作，只要資料結構清楚、指令明確，AI執行起來的速度和準確度其實相當可靠。申報季節同時追蹤數十家客戶，這類更新動作每天可能發生多次，累積起來節省的時間相當可觀，如果資料結構清楚、驗證流程完整，也有機會降低人工逐格填寫時的疏漏。

六、回Excel驗證AI更新結果

切回Excel開啟「客戶報稅清單.xlsx」，標題欄旁邊多了「已儲存到此電腦」的標示，代表檔案已被寫入並儲存在本機。第4列大豐工業有限公司的「是否收到資料」欄顯示「是」，備註與負責追蹤欄均已清空；第10列精準機械股份有限公司同樣更新完成。最下方統計列，「尚未收到資料」從原本的3筆降為1筆，第7列的永春建設股份有限公司仍顯示「否」，備註「負責人出國中」、負責李雅婷，這是目前唯一待處理的案件。可以搭配Claude Code自動模式進一步了解AI執行後的儲存機制。

這個驗證步驟看起來多餘，卻是試用階段最不應該省略的環節。第一次讓AI碰真實資料時，資料筆數不要太多，方便自己一筆一筆核對；AI執行完馬上驗證，不要隔天再看。即便之後對AI越來越熟悉，驗證機制也不應該消失。給AI的指令有時不夠精確，AI本身也可能誤判欄位，真實資料往往比測試資料更複雜，例外情況隨時可能發生。因此，建立一套類似於企業內部控制的覆核機制是必要的，就像ERP或IT系統上線之後仍然保有稽核流程一樣，AI執行，人工驗收，這才是穩健的協作方式。

七、Claude Code建立子資料夾歸檔

輸入「希望更好的歸檔，請先建立『已收到檔案』資料夾，將目前兩家客戶檔案移到這個資料夾中」，授權後Claude Code執行3個指令：建立「已收到檔案」資料夾、移動兩個客戶xlsx、列出目錄結構確認。從「Ran 3 commands」區塊可以看到3個步驟依序完成，下方的目錄樹清楚呈現新的資料夾結構：「客戶資料」下層多了「已收到檔案」子資料夾，兩個客戶xlsx已移入其中，「客戶報稅清單.xlsx」與「客戶收款紀錄.xlsx」仍在原位。Claude Code教學有更多操作指令的完整說明。

這個指令的有趣之處在於，它要求的是一個跨步驟的作業流程，而不只是單一操作。建立資料夾、移動檔案、確認結構，三件事依序完成，不需要逐一下指令。這正是Claude Code自動模式的特性：在使用者授權後，給定目標，AI可以自行拆解成可執行的步驟並逐一完成，最後回報結果。對於需要大量整理歸檔動作的事務所作業，這種能力的潛力相當值得繼續探索。

八、最後人工確認：AI代理成功完成此次任務

切回Finder，進入「已收到檔案」資料夾，大豐工業2604.xlsx與精準機械2604.xlsx已整齊歸位，底部路徑顯示「Macintosh HD > 使用者 > zanzan > 桌面 > 客戶資料 > 已收到檔案」，這個作業到這裡正式畫下句點。

Claude Code試用：從讀檔到歸檔的執行者第一步

Claude Code試用此次驗證了一套流程：檢視目前檔案狀況、更新Excel管理表單、最後依照規則整理到資料夾。回顧這次操作，贊贊小屋串起了兩件事：一是事務所在申報季節面對大量客戶資料時，如何建立更有效率的歸檔流程；二是Claude Code作為AI執行者的實際能力。從查看資料夾、讀取Excel、更新申報狀態，到建立子資料夾完成歸檔，每個步驟都是一句自然語言指令，AI在授權範圍內拆解操作、做完回報結果。這種工作方式，等於是多了一個可以隨時呼叫的助理分身，不需要解釋工具怎麼用，只需要說清楚你要什麼。

然而最後一個觀察也是最重要的：試用是起點，不是終點。以測試資料演練、執行後立刻驗證、保留人工覆核的機制，這幾個習慣在初期尤其關鍵。AI是工具，判斷還是在人，這個原則在任何工具上都一樣，Claude Code也不例外。

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