Claude Code範例：3位記帳員自動指派清單

Claude Code範例最直接的展示是跨檔案的連續任務，本文以記帳事務所為情境，示範Claude Code如何讀取客戶報稅清單，找出3家未收資料的客戶，再調出分機表指派3位記帳員追蹤，並直接修改Excel新增欄位，是一個從讀檔到改檔的完整代理操作紀錄。

一、桌面與客戶資料夾裡的兩份Excel

這個範例的起點是一台Mac桌面。從Finder可以看到，桌面上有「事務所分機表.xlsx」以及「客戶資料」資料夾；進入「客戶資料」資料夾後，可以看到「客戶收款紀錄.xlsx」和「客戶報稅清單.xlsx」，視窗底部的路徑列顯示「Macintosh HD > 使用者 > zanzan > 桌面 > 客戶資料」，位置清楚。這是整個範例操作的起始狀態，兩份範例檔案各有用途，Claude Code接下來會分別找到並讀取。

Claude Code在Code模式下對本機檔案有直接存取能力，不需要手動上傳或貼上內容，只要告訴它去找，它會自己在指定位置搜尋。這是和一般聊天介面最大的差異，也是為什麼這類跨檔案任務適合在Code模式執行的原因。關於這個工具的基本定位，可以先參考贊贊小屋的Claude Code是什麼介紹。

二、Claude Code讀取客戶報稅清單

在Claude Code的對話框輸入「你看一下『客戶報稅清單』這個檔案。」，回應流程是：「讓我在桌面上搜尋這個檔案。」→「Ran Search for 客戶報稅清單 file on Desktop」→「找到了，是一個Excel檔案。讓我用試算表技能來讀取內容。」接著執行了4道指令，以表格呈現清單內容摘要，欄位涵蓋編號、客戶名稱、統一編號、申報期別、報表種類、是否收到資料、備註。

這個讀取過程展示了Claude Code的工具鏈概念：一句口語指令，背後自動拆解成搜尋、定位、讀取、整理四個動作，使用者不需要逐步下達，Claude Code會依序執行並回報每一步的進度。關於這類代理操作的完整功能範圍，可以參考Claude Code可以做什麼這篇文章。

三、分析12筆資料找出3家尚未收到

Claude Code讀完整份清單後，主動列出統計結果：客戶總數12筆，報表種類分布為401申報8家、403申報1家、405查定課徵3家，已收到資料9家，尚未收到資料3家，分別是大豐工業有限公司（備註「待補發票」）、永春建設股份有限公司（備註「負責人出國中」）、精準機械股份有限公司（備註「資料整理中」）。統計完後，它主動問：「需要特別跟進的是這3家尚未交齊資料的客戶，有需要我幫忙做什麼嗎？」

這個主動收尾的動作是AI代理和一般工具最明顯的差異。它不只執行被交代的事，還會在完成後整理關鍵資訊、提出下一步的可能方向。這種彙整完再問要怎麼繼續的節奏，在連續任務中特別有用，因為它讓對話保持流動，而不是每個動作都要使用者重新啟動。關於AI代理的運作模式，可以參考AI代理案例這篇文章。

四、再找分機表：5位同仁的職稱與號碼

Claude Code問完之後，使用者接著輸入「再找一下，應該有個分機表。」，它再次執行搜尋：「Ran Search for 分機表 file on Desktop」，找到「事務所分機表.xlsx」後直接讀取，呈現職稱、姓名、分機三個欄位，共5位同仁，包含所長、經理各一位，記帳員王小華、李雅婷、張志偉三位，最後附上「共5位同仁。需要我幫你做什麼嗎？」

這一節說明了一件重要的事：Claude Code可以在同一個對話內保留前面的任務背景，使用者不需要重新說明整個資料情境，只要接著說再找一下分機表，它就能繼續在同一個工作範圍內搜尋與讀取下一份檔案。這種跨步驟的上下文保留，是Code模式能夠處理多檔案連續任務的關鍵，也是它和單次問答模式最本質的差異。

五、新增負責追蹤欄位，3位記帳員自動分配

使用者輸入：「我要把3位記帳員分配給剛才那3家未收到資料的客戶去追蹤，幫我修改『客戶報稅清單』這個檔案，增加一個追蹤欄位。」Claude Code執行了2道指令，過程中判斷統計列的數值好像消失了，於是進一步確認原始內容是公式還是直接值。確認後說明統計列都是公式，本來就沒問題，data_only=True 只是讀不到快取值而已，實際檔案正確。修改完成，H欄新增「負責追蹤」，大豐工業對應王小華、永春建設對應李雅婷、精準機械對應張志偉。

從實際Excel截圖可以確認，三家未收資料的客戶各自填入對應的記帳員姓名，其餘9家已收資料的客戶，負責追蹤欄位則維持空白。值得注意的是，Claude Code在執行途中自己發現了統計列的疑似異常，確認不影響結果後繼續完成任務，而不是遇到狀況就停下來等待指示，這正是Code模式主動處理細節的特性。操作細節可以參考Claude Code教學的分享。

六、複製G欄格式，讓負責追蹤欄樣式一致

任務接近尾聲，使用者注意到H欄格式和報表其他欄位不同，輸入「你看一下，『負責追蹤』欄位的樣式跟報表其他欄位不同，請直接複製G欄格式。」Claude Code回應：「讓我先讀取G欄的格式，再套用到H欄。」執行2道指令後完成，說明「已將G欄（備註）的字型、填色、框線、對齊方式與欄寬全部複製到H欄（負責追蹤）。請重新開啟或重新整理檔案確認看看。」

從最終的Excel截圖可以看到，G欄「備註」和H欄「負責追蹤」標題列樣式完全一致，底部統計列也正確保留「尚未收到資料」為3筆。這個步驟說明Claude Code不只能修改內容，也能處理格式細節，而且不需要使用者提供G欄的格式參數，它會自己讀取再套用。這種觀察、讀取、執行一氣呵成的方式，關於這類型Claude Code自動模式請參閱贊贊小屋相關文章，也可以參考官方網站Claude Code概述的說明

Claude Code範例：兩份Excel，自動整理追蹤清單

Claude Code範例可以從頭到尾只有幾句口語指令，沒有一行程式碼，也不需要親自開啟Excel逐格修改。Claude Code自己找到兩份檔案、讀取、比對、分配、修改格式，把一件需要來回開檔對照的行政工作壓縮成一段對話。對記帳事務所來說，這類追蹤清單的準備工作本來不複雜，但繁瑣；而Claude Code適合的，正是這種繁瑣但有邏輯可循的任務。

贊贊小屋自己在整理這個範例時，也覺得流程的關鍵不在於技術，而在於任務本身的條件足夠清楚。三位記帳員、三家客戶、一欄追蹤，指令明確，Claude Code才能一次到位。把三位記帳員指派到三家客戶，不是什麼困難的判斷，難的是每次要打開兩個檔案、來回確認、再手動填寫；Claude Code把這個過程自動化了，讓人可以把注意力放在真正需要判斷的事情上。

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