樞紐分析表自動更新是很實用的技巧,因為資料來源往往是不斷增減,這時候會希望樞紐能夠動態同步,本文介紹ChatGPT教我的3種方法,帶你學習相關知識。
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Toggle一、多工作表同類資料
文章範例中有兩份欄位結構完全相同的報表資料:「三月上旬」和「三月下旬」,欄位包括月份、日期、商品、數量、單價、金額。三月上旬和下旬實際上只是代表性樣本,意味著資料會不斷變化新增,例如,今天是3月15日,已經建立了樞紐分析表,之後更新增加到3月20日,中間有資料變更或刪除,因此報表範圍會持續變動,實務上會造成Excel樞紐分析表更新資料的問題。

二、樞紐分析表自動更新
針對上個步驟所敘述的資料狀況,常會遇到類似問題:已經用三月上旬建立了樞紐分析表,後來有下旬資料加入。此時樞紐的資料來源仍然只包含三月上旬,若要重新設置資料來源會有些麻煩,希望能有更好的方法或技巧解決這個問題。於是向ChatGPT提問如下:
「樞紐分析表如何設置動態資料來源?」
贊贊小屋對於這個問題已有一定瞭解,因此這裡的提問其實過於專門術語,可能是希望能有更全面的認識,也可能是想測試AI在這方面的能力。
在這方面ChatGPT AI應用相當的專業!首先清楚說明了來源範圍問題,然後提供樞紐分析表自動更新三種方法,包括將資料轉換成表格,或者使用函數公式設定動態範圍,ChatGPT都有簡要說明了操作方式,並且是推薦較為簡單實用的表格方法,讀者可以參考看看。

三、Power Query載入
在此說明第三種方法,使用到了類似於的外掛Power Query工具,實際操作會發現當建立查詢時,它會自動將範圍轉換成表格,所以可以說是第一種方法的進階版。
雖然這種方法適合處理大量資料並進行多來源整合,但對於小型報表來說 可能過於複雜,比較適合有一定經驗和特殊需求的使用者。
在介紹完ChatGPT整理Excel樞紐的三種方法後,最後推薦簡單好用的第一種表格方法,除了文字說明,還說可以提供了範例檔案,讀者有興趣可以嘗試。

四、說明實際情況
前述第二步驟是在具有一定Excel經驗的基礎上進行提問,如果是完全沒有接觸過這方面的使用者,也可以嘗試用更詳細的方式敍述自己情況,以下是一個實際的ChatGPT提問技巧示例:
「我有一張工作表,裡面是三月上旬的銷售資料,已經產生了樞紐分析表,不過我之後會再增加三月下旬的資料,有辦法不用調整來源範圍,只要重新整理,就可同步更新樞紐分析表嗎?」
ChatGPT的回答非常乾脆,關鍵工具仍是「表格」,詳細說明了如何處理這個問題,即使沒有圖片參考,按照步驟操作應該是能夠順利完成。

五、插入樞紐分析表
進行實際操作,在Excel功能區選擇「插入」標籤,將「樞紐分析表」點選後會看到建立樞紐分析表有三種方式,可以「從表格/範圍」、「從外部資料源」、還可以「從資料模型」。不過這裡「從資料模型」是反灰狀態,其實無法選擇,通常比較少用到,特殊場合需求關聯時可能會用到。一般情況大部份都是直接使用最簡單的「從表格/範圍」,直接以所看到的資料進行樞紐分析表值彙總。
把滑鼠遊標移到「從外部資料源」,會顯示相關說明,但其實那說明似乎沒多說什麼:「使用來自外部來源的資料建立樞紐分析表」,在此附帶補充是能夠以其它Excel檔案的資料作為來源,讀者有遇到需求時可以試看看。

六、外部資料與模型
在上個步驟的基礎上,這裡要介紹第三種提問方法,直接根據Excel的指令功能詢問AI相關用法,實際提問如下:
「建立樞紐分析表的時候,有「從表格/範圍」、「從外部資料源」、「從資料模型」,請介紹這三種方法,還有其他方法嗎?」此處為了周全,稍微用了一點ChatGPT問問題技巧,在提問中加上了是否有其他可能性的探詢。
厲害的ChatGPT詳細介紹了這三種方法,有特別提到「從表格/範圍」的關鍵作用:將資料轉換為表格後,新增資料會自動更新,正是符合文章範例的需求。

七、其它進階方法
最後補充一下ChatGPT Excel應用提到的其他資料來源。
首先,在Excel中看到的資料模型,其實就是Power Pivot工具,雖然可以安裝Power Pivot外掛(增益集)使用,但對於初學者來說可能不太方便。不過值得一提的是,資料模型提供了不同報表關聯的好方法,相當好用,讀者可以嘗試。
另外這裡還有提到Power Query編輯器,這部分後來已經發展得非常成熟,獨立成為Power BI取得及轉換資料的工具,在Excel也可能很輕鬆的使用。由於它可以將查詢匯出成為樞紐分析表,所以也可以算是隱藏版的樞紐分析表來源。
最後還有提到一個OLAP多維資料庫,這通常是在公司有另外付費,建置了微軟資料工具的時候才能轉使用,所以在實務上用到機會不多,大概瞭解一下就好了。不過反過來思考,ChatGPT能提到這一項,表示回答的非常全面。

AI互動的百科全書
這篇文章以動態資料來源為主題,介紹了如何利用ChatGPT問題範例學習並掌握這些技巧,包括函數公式、表格轉換以及Power Pivot與OLAP資料庫。過程中,ChatGPT就像是大百科全書,提供詳細有條理的解答,相較於傳統的維基百科,它更加細緻全面,並且能夠及時互動,確實是非常優秀的學習工具。
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