樞紐分析表教學讓你熟悉Excel這個最強大的工具,它可以快速彙總資料,一鍵產生各種分析報表,在此提供5個職場經典範例,實際個案上手職場必備技能。

一、樞紐分析表是什麼?

樞紐分析表是什麼?它又稱之為交叉分析表或數據透視表,是試算表內建的強大工具,不管是Excel或者Google試算表都有這個功能。它能將龐雜的原始資料,依照不同維度條件進行計算與彙總,再以互動表格的方式呈現,使數據脈絡與趨勢一目瞭然,讓資料顯示出價值,進而成為決策依據。

這項工具廣泛應用於許多場景,如銷售分析Excel、採購進貨概況、費用成本分析、員工加班統計,都能藉由樞紐分析表快速完成整理與彙總。

Excel操作步驟

  1. 準備原始資料,通常是包含日期、品項、數量等欄位的表格。
  2. 插入樞紐分析表,選擇要分析的資料範圍。
  3. 拖曳欄位到「列」「欄」「值」等區域,決定分析的角度與方式。
  4. 根據需求調整格式,立即得到清晰的彙總結果。

簡單例子

例如,一家電商記錄每日銷售明細,數字看似雜亂難以理解全貌,更不要用洞察判斷。透過樞紐分析表,只需簡單拖曳欄位,立刻看出哪件衣服最暢銷、哪種顏色最受歡迎。原本繁複資料,瞬間成為清晰的統計報表,方便快速調整進貨與銷售策略。

一、樞紐分析表是什麼?

二、樞紐分析表技巧

樞紐分析表技巧有很多,其中最重要的是原始資料規範化,因為唯有如此,才能順利建立樞紐,生成了分析表之後,接下來的大部份操作都是蠻直觀的,具體說明如下:

在數據分析的世界裡,乾淨而結構化的資料是基石。所謂「垃圾進,垃圾出(Garbage In, Garbage Out)」並非空談,許多樞紐分析表的困境,往往源自原始資料的凌亂,而非工具本身的限制,因此Excel整理不規則資料很重要。唯有資料正確,分析才能呈現價值。

所謂資料庫格式,有四項黃金法則:

每列一筆資料讓每筆記錄保持獨立性,方便篩選、排序和統計。例如銷售記錄中,每一列代表一筆交易,而非將同一天的多筆交易合併在一列。

每格一個資料避免在單一儲存格中塞入多個資訊。例如不應將「蘋果、香蕉、橘子」放在同一格,而應分成多列或多欄。這樣才能進行精確的計數和分類。

頂端有欄位名稱提供清晰的資料定義。好的欄位名稱應簡潔明瞭,避免空格或特殊符號,例如使用「訂單日期」而非「日期(下單時間)」。

欄位格式統一確保系統能正確識別資料類型。常見問題包括日期格式不一(2024/1/1 vs 2024-01-01)、數字被當成文字儲存(前面有單引號’),或是金額欄位混雜了文字符號。

實際操作時,常常是從系統匯出的報表,往往帶著合併儲存格或多餘註解,難以直接使用。此時必須先清理與標準化,包括刪除不必要欄位、翻譯標題、取消合併,並補齊缺漏資料,才能讓樞紐分析表發揮最大效用。常用Excel技巧如下:

Excel尋找與取代:快捷鍵Ctrl+H,統一將空格或多餘資料替換或刪除。

Excel取消合併儲存格:快捷鍵Ctrl+1,對齊方式>文字控制>合併儲存格。

二、樞紐分析表技巧

三、樞紐分析表範例

由於樞紐是很強大的資料分析工具,不僅能快速彙總與比較數據,還能靈活套用於各種實際場景,例如人數統計表格的彙總,以下舉出十個常見樞紐分析表範例,幫助更清楚了解它的多元應用。

# 分析範例 簡短說明
1 銷售總額分析 依月份統計各產品銷售額
2 產品銷量排行 找出最熱銷與最冷門商品
3 區域業績比較 比較不同地區或分店業績
4 客戶貢獻度分析 統計客戶購買總額,找出重要客戶
5 部門費用控管 檢視各部門的支出狀況
6 員工績效統計 統計員工業績金額作績效比較
7 產品毛利分析 計算毛利率,分析產品獲利能力
8 時間趨勢分析 依週或月檢視業績變化趨勢
9 庫存進銷存分析 分析存貨是否過剩或不足
10 問卷調查數據 統計各選項的回答分布

瞭解了樞紐應用之後,接下來簡單介紹三種不同工具的建立方式,介面與選單路徑略有差異,但是核心操作是共通的,一旦掌握其中之中,其它工具很容易就可以上手,如此也更能體會它已經一套標準必學的分析工具了。

三、樞紐分析表範例

四、樞紐分析表篩選

在資料分析的世界裡,篩選是最細緻的藝術。在此整理了Excel樞紐分析表篩選中五種常用方式,從報表到時間軸,從整體到細部,讓報表不只是數字的排列,更是洞察與結論並存的探索旅程。

篩選方式 主要用途 優點
報表篩選 全域性、整體性的篩選 簡單,適合最高層級的維度(如年份、季度)
標籤篩選 篩選特定類別項目 直覺,適合項目不多或需要精確選擇時
值篩選 根據績效或數值條件篩選 強大,快速找出前幾、達標或未達標的項目
交叉分析篩選器 互動式的儀表板篩選 能連動多張樞紐分析表,美觀、清晰、直覺
時間軸 針對日期欄位進行篩選 視覺化控制,適合時間序列報表與趨勢分析

在此簡單說明五種篩選操作方式,讀者有需要可以參考本文最後的具體範例分享。

1. 報表篩選

  1. 在樞紐分析表欄位列表中,將你想要全域篩選的欄位拖曳到「篩選」區域。
  2. 在產生的報表篩選下拉式選單中,點擊向下的箭頭。
  3. 你可以選擇單一項目,或多選(勾選「選取多個項目」),然後點擊「確定」

具體操作說明:樞紐分析表多重篩選:2種欄位模式和1個絕招。

2. 標籤篩選

  1. 點擊行標籤或列標籤旁的下拉箭頭
  2. 你會看到該欄位所有的唯一值清單。
  3. 你可以手動勾選或取消勾選特定項目。
  4. 或者,使用「搜尋」框來快速找到特定項目。

3. 值篩選

  1. 同樣點擊行或列標籤旁的下拉箭頭
  2. 選擇「值篩選」。
  3. 你會看到多種條件選項,例如:
    • 前10項:顯示排名前N的項目(也可以改成後N項)。
    • 大於小於等於:設定數值條件。
    • 介於:設定一個數值範圍。
  4. 選擇條件後,設定比較的數值和比較的欄位(哪個數據欄位的總和或平均值)。

4.交叉分析篩選器

  1. 點選你的樞紐分析表。
  2. 在功能區的「樞紐分析表分析」索引標籤中,點擊「插入交叉分析篩選器」。
  3. 選擇你想要建立交叉分析篩選器的欄位(例如「地區」、「銷售人員」、「產品類別」)。
  4. 點擊交叉分析篩選器上的按鈕即可篩選。按住 Ctrl 鍵可以多選。點擊右上角的「清除篩選」圖示即可取消篩選。

具體操作說明:交叉分析篩選器連動:ChatGPT連線2個樞紐。

5.時間軸

  1. 點選你的樞紐分析表。
  2. 在「樞紐分析表分析」索引標籤中,點擊「插入時間軸」。
  3. 選擇包含日期的欄位。
  4. 你可以按年、季、月、日來縮放時間層級,並拖動滑桿來選定時間範圍。
四、樞紐分析表篩選

五、樞紐分析表教學

贊贊小屋教學文章,以實際的職場問題任務作為範例,具體介紹如何使用,幫助你實戰應用。

六、YouTube影片

本系列文章相關影片。

樞紐分析表教學影片

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